IMPORTANT : Vérifiez au préalable que les déclarations DSI et DS PAMC sont bien ajoutées dans le portefeuille.
- Ajoutez votre/vos client(s) :
| N° | Actions à réaliser |
| 1 | Identifiez-vous à partir de la page d’accueil et accédez à votre menu personnalisé |
| 2 | Cliquez sur « Gestion » puis sur « Gérer vos portefeuilles« |
| 3 | Cliquez sur la ligne du portefeuille dans lequel vous souhaitez ajouter le client afin d’ouvrir le menu. Cliquez sur le pictogramme « Composer le portefeuille« . |
| 4 | Dans la pop-up, saisissez le SIREN du client à ajouter et cliquez sur « Valider« . |
| 5 | Le client est ajouté et apparait dans la liste des entreprises du portefeuille |
- Attribuez impérativement les droits déclaratifs au(x) client(s) ajouté(s) afin de pouvoir transmettre la DSI et/ou la DS PAMC :
| N° | Actions à réaliser |
| 6 | Sur votre menu personnalisé, cliquez sur « Gestion » puis sur « Gérer vos portefeuilles« |
| 7 | Choisissez le portefeuille concerné afin de déplier le menu et cliquez sur « Composer le portefeuille » |
| 8 | Choisissez l’entreprise pour laquelle vous souhaitez modifier les droits déclaratifs et cliquez sur « Gérer les habilitations » |
| 9 | Sélectionnez les informations souhaitées dans les listes déroulantes et cliquez sur « Rechercher ». |
| 10 | Cochez les cases pour lesquelles vous souhaitez ajouter les habilitations (droits déclaratifs) et cliquez sur « Valider ». |
